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　　G20會議上中美兩國元首會晤，雙方同意，在平等和相互尊重基礎上重啟經貿磋商，美方不再對中國產品加征新的關稅；中國將增大從美國的農產品進口（據(jù)白宮新聞稿）。兩國經貿團隊將就具體問題進行討論。此外，中國表示將進一步開放市場：新設6個自由貿易試驗區(qū)，增設上海自由貿易試驗區(qū)新片區(qū)，加快探索建設海南自由貿易港進程。

 

　　提升市場情緒，直接利好航運需求

 

　　中美重啟貿易談判，將提升市場情緒，尤其是航運、港口板塊，直接受益于中美貿易摩擦的緩和，更實質的影響還將取決于后續(xù)談判結果和執(zhí)行情況。

 

　　干散貨

 

　　中國增加從美國的農產品進口利好小宗散貨：貿易摩擦發(fā)生前的2017年中國從美國進口大豆近3,300萬噸（占全球糧食海運量7%），2018年則同比減少49%，中國進口美豆時間主要集中在11月到次年的4月，但考慮到美國國內庫存高，若近期大量集中進口美豆推動運價大漲，將帶來投資機會，今年的四季度旺季更值得期待。

 

　　集裝箱

 

　　在近期加快發(fā)貨、船東控制運力的情況下，美西線運價環(huán)比上漲24.5%，不再加征新的關稅，可能減少搶運引起的集中發(fā)貨，短期運價或將小幅回落，考慮到逐漸進入三季度旺季，加之貿易摩擦的緩和，有助于改善全球經濟增長預期和集運需求，關注旺季行情；但需要關注船東的運力投放，隨著行業(yè)集中度提升，今年船東主動控制運力以應對可能的貨量減少（因此美線合同價上漲20%左右），若對于后市判斷重新變得樂觀，則將考驗市場格局。

 

 

　　油運

 

　　中美貿易有望錦上添花。從去年10月之后中國從美國的原油進口大幅減少甚至個別月份停滯，而美國出口量隨著產量和基礎設施產能的增長而連創(chuàng)新高，出口到印度、日韓、中國臺灣等地大幅增長，如果未來中美能夠達成協(xié)議且其中包含原油、LNG等貿易，長航線將大幅利好油運周轉量需求。

 

　　擴大開放政策帶來交易性機會

 

　　交通運輸作為與貿易、開放等主題直接相關的板塊，從歷史規(guī)律來看，政策驅動往往帶來投資機會，對于盈利的影響則取決于政策的力度和執(zhí)行情況。

 

　　新設6個自由貿易試驗區(qū)：從地理位置來看，目前沿海省份中河北、山東、江蘇、廣西尚未獲批自貿區(qū)，而中部省份中湖南、安徽以及東北的黑龍江等省份也在積極申報，相關標的有望受益。

 

　　增設上海自貿區(qū)新片區(qū)：根據(jù)上海市領導的發(fā)言，新片區(qū)主要設在臨港地區(qū)，利好上海本地港口、交通、物流股，程度取決于政策執(zhí)行力度。

 

　　探索建設海南自由貿易港：一定程度上利好從事海南本地運輸物流業(yè)務的公司。

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